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2018年月子中心行業分析

來源:北京宏海澤遠咨詢有限公報告編號:20181126B作者:管理員日期:2018-11-26點擊:

一、行業現狀

      我國月子中心始于20世紀90年代末,但直到2007年后,月子中心才逐漸在北上廣等一線城市逐步得到擴張。一線城市月子中心數據占據全國月子中心的80%左右。與臺灣和韓國的發展歷程較為相似,伴隨著行業的發展,行業發展進入缺乏監管的無序狀態,許多不具備資質的月子中心進入市場,卻缺少明確的管理機構。直到出現較為嚴重惡性事件的發生,行業發展陷入低谷期。
2013年以來,我國開始重視月子中心的監管和準入,目前已經出臺了《產后母嬰康復機構管理和服務指南》、《母嬰保健服務場所通用要求》,這為行業健康發展提供依據,具有重大的知道意義。
目前,我國母嬰保健服務機構數量超過4000家,其中僅月子會所數量就有3000家以上。同時,月子會所和產后康復的營業規模占據市場主導地位。其中,成規模的月子中心數量已超過1000家。隨著二孩政策的開放和人們消費觀念的改變,我國月子中心在全國范圍內迅速擴展。
2011-2017年中國月子中心數量(單位:家)
 
       據媒體報導,在北京、上海這種大城市,住月子中心的產婦比例在5%到8%之間,其它地區只有不足3%的產婦選擇月子中心。而在臺灣地區,十年前不足10%的家庭選擇入住月子中心,到2013年這個數字增長到63%。如今臺灣六七成的產婦都會選擇去月子中心坐月子。我們認為,隨著大陸居民收入和健康意識的不斷提高,潛在的需求將越來越多地被挖掘出來,月子中心的普及程度和市場滲透率將逐漸上升。考慮到大陸與臺灣在經濟發展、貧富差距等方面的差異,大陸月子中心的市場滲透率可能難以達到臺灣地區的水平,但在當前較低水平的基礎上仍有大幅的成長空間。
月子中心市場規模測算
預計到2019年月子中心的市場規模約為150億元。

二、相關政策

      1、由原國家質檢總局、國家標準委發布的《母嬰保健服務場所通用要求》在2017年9月1日起正式實施。該標準針對月子中心等母嬰服務保健行業在服務的安全、衛生、專業和舒適等四個方面提出了要求,不僅為月子會所制定了發展標準,同時也為消費者提供了選擇依據,推動行業健康規范發展。
     2、全國月子聯盟廣東分盟成立同時宣布聯盟公約,公布《全國月子中心行業聯盟廣東分盟章程》。聯盟將通過一系列措施來規范行業、幫助企業降低運營成本。具體包括,例如建立人員調配機制,月子中心行業客量波動較大,比如原本7月入住的10個媽媽有3個突然早產,6月入住的媽媽增多,需要配備的專業護理人員突然增多,急需人手怎么辦?通過人員調配機制,不同月子中心之間可以根據自己門店淡旺時期,互相調配護理人員。這樣人力成本就可以得到控制。杜絕價格惡性競爭、惡意挖人、抱團集體采購降低成本、對接護校加大專業人員培訓等等。
     3、中國婦幼保健協會在2015-2016年間,先后發布《產后母嬰康復機構指南》與《中國婦幼保健協會產后母嬰康復機構評審實施方案》,為母嬰護理市場設定了行業標尺,并將產后母嬰康復機構劃分為旗艦級、標準級、精致級三級,其中每個等級又細分為特優等、優等、標準三等,有效促進行業規范發展。

三、行業存在問題

3.1行業規范及監督尚不完善

      盡管2008年甚至更早之前就有月子會所正式營業,但月子會所行業真正興起是2011年下半年,目前較多月子會所就是2011年后真正開始營業的,所以月子會所行業還算早期發展階段,行業準入,行業運作規范,行業監督都還不是很成熟、完善;自2013年起很多月子會所也開始意識到行業規范及監督的重要性,同時主管部門也在研究規劃,相信近期就會有實質的進展。

3.2消費者及投資者認識不足

      因為月子會所面對的是孕產婦中符合條件的一部分人群,有很多消費者不了解月子會所及月子會所提供的服務,有的將月子會所簡單理解為提供月子餐的會所,甚至與提供月嫂服務的家政服務公司混為一談。另外在投資者中,有部分老板跟風,認為月子會所是高利潤行業,并沒有充分認識業務及現金流等方面的高風險,有的月子會所運作了幾個月就由于各種原因關門歇業。

3.3月子會所缺乏專業的醫護技術

      有的月子中心經營水平不盡如人意,其中某些社區家庭式實則為作坊式的月子中心,在社區租上幾套民房,雇傭幾個月嫂,就掛上招牌開張營業。有的則是偽酒店服務式,不同于正規的酒店服務式,僅僅長期租上幾間套房,并無其他配套設施,借用酒店的場地營業,高大上的表象下仍是傳統的月嫂模式。
這種現象反映了月子中心行業發展迅猛背后的一些缺陷:部分月子中心缺乏專業的醫護技術、母嬰設施,也沒有產婦產后恢復、嬰兒智力開發等特色服務。月子會所作為母嬰市場的極佳切入點,蘊含的利潤巨大,吸引內行外行投資者紛紛涌入。但只有專業化、科學化管理的月子中心,才能在這個收益與風險并存的行業生存下來,使社會大眾從中受益。

3.4競爭激烈,獲得客戶的成本高,且日趨增加

      以上海為例,60多家月子會所;有能力在大眾點評及百度推廣的大概十幾家,但類似上海月子會所這樣的關鍵詞,在短短一個月中百度競價就翻了一番,有的月子會所甚至大打價格戰,這也惡化了月子會所的市場環境,隨著監管部門的設立,對月子會所要求和規范會越來越多,可以預見,月子會所的運營成本會越來越高,競爭將白熱化。

四、未來發展趨勢

4.1傳統生育習俗煥發新商機,月子中心順勢迎合新理念
      隨著國民生活水準與消費能力大幅提高,傳統生育觀念已悄然發生改變。新一代的媽媽們講究科學坐月子,追求更佳的產后調養質量和更專業的嬰兒照護服務,提供產后專業護理的月子中心應運而生。在趙薇、昆凌等明星媽媽入住月子中心的帶動下,月子中心這一新鮮產物逐漸被越來越多的人接受。為了幫助投資者把握月子中心行業的投資機會,對該行業進行前瞻性研究勢在必行。
4.2當前發展初期增長迅猛,未來市場空間潛力無限
     月子中心產業目前在我國處于發展初期階段,準入門檻和市場集中度較低,區域特征明顯,監管體系亟待完善, 但行業增長勢頭迅猛,市場潛力巨大,是生機勃勃的朝陽產業。2010-2014年,月子中心市場規模年均復合增長率超過40%,并且仍有大幅成長空間。隨著二胎政策的放開、城鎮居民人均可支配收入的增加、月子消費觀念的升級以及行業標準和監管政策的完善,我們認為月子中心產業將迎來快速發展的階段,預計到2019 年月子中心市場規模將達到150億元,前景一片向好。
4.3把握全產業鏈投資機會,三大子行業強化競爭優勢
      隨著大量資本紛紛進入,我國月子中心行業整體競爭逐漸加劇。縱觀整條母嬰服務產業鏈,產后護理美容、營養月子餐和寶寶護理這三個子行業具有針對性強、專業度高和盈利模式成熟的特點。在日趨激烈的競爭格局下,做好這三個子行業的經營項目,有利于月子中心打造特色化服務、形成核心競爭力。母嬰群體由于其自身的的特殊性, 對產品和服務的要求更高,因此有資金實力和品牌基礎的月子中心更加具備縱向延伸母嬰全產業鏈的優勢和實力, 有望從這幾塊日益增大的蛋糕中分得一杯羹,并借此進一步強化自身的競爭優勢。
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